Nous mettons à votre service une équipe spécialisée en back et middle office que ce soit pour les produits d'assurance-vie, retraite ou encore immobilier, SCPI, FPCI, OPPCI Nous offrons des services sur mesure adaptés à la gestion de patrimoine

Support

Back Office

Mention légale

Protection des données

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Middle Office

Assurer la gestion administrative dès la souscription ( contrôle de la conformité et de la complétude du dossier)
Gérer les opérations de la vie du contrat
Assurer la gestion (modifications, clôtures, versements, arbitrage, ifu etc.)
Accompagner et conseiller en répondant aux demandes « métier » en s'appuyant sur la documentation et les process mis en place Répondre aux demandes des clients et/ou partenaires

Non exhaustif

Prépare les dossiers clients et collecte les données patrimoniales pour le CGP

Réalise simulations, projections et mise en forme des documents pour le conseil

Gère le reporting, suit les performances et résout les litiges administratifs

Non exhaustif

Conseil : répond aux questions courantes et vérification des documents Mineur, non-résident, majeur protégé etc.

Formation : référent technique, création de guide, accompagnement sur les produits

Juridique : premier niveau de réponse et identification des risques

Conformité : vérifier que tout est conforme (KYC, DDA ect.)

Non exhaustif